移民顧問與文案操作手冊

操作步驟：

1. 線索模塊 → 新建線索
2. 填寫必填字段：姓名、手機號、意向國家、來源渠道
3. 系統自動查重，若重複則提示已有負責人
4. 保存後線索進入「我的線索」列表
5. 點擊線索進入詳情頁 → 跟進記錄 → 添加跟進
   • 跟進類型：電話/面談/微信/郵件
   • 跟進內容：記錄溝通要點
   • 設置下次跟進時間

操作步驟：

1. 線索詳情頁 → 點擊「轉為客戶」
2. 系統自動將線索信息帶入客戶模塊
3. 補充客戶畫像字段：資產證明、學歷、工作經歷、移民監接受度
4. 打標籤：價值標籤（A/B/C/D）+ 項目標籤

操作步驟：

1. 客戶詳情頁 → 關聯商機 → 新建商機
2. 商機名稱：如「張三-加拿大SUV項目」
3. 商機階段選擇「方案出具」
4. 使用需求問卷模板 → 發送給客戶填寫（可通過小程序）
5. 系統自動生成需求報告
6. 在商機中上傳方案文件（PDF/Word）
7. 點擊「推進階段」→ 選擇「簽約」

操作步驟：

1. 合同模塊 → 新建合同
2. 選擇合同模板（按項目類型）
3. 關聯客戶和商機，系統自動填充部分字段
4. 填寫合同金額、費用節點（簽約→材料→遞交→獲批→落地）
5. 提交審批（如需）
6. 回款模塊 → 新建回款 → 關聯合同 → 錄入收款金額
7. 收款成功後，系統自動更新合同狀態

操作步驟：

1. 客戶詳情頁 → 服務群管理 → 創建群聊
2. 添加成員：顧問（你）、文案專員、律師、客服、客戶
3. 群聊記錄自動留存至客戶360°視圖
4. 可通過群聊分配任務、溝通進展

1. 選擇項目模板（如「加拿大SUV材料清單」）
2. 系統自動生成材料項（資產證明、工作證明、學歷證明等）
3. 標記必填/選填項
4. 點擊「發送給客戶」，客戶在小程序端收到清單

操作步驟：

1. 客戶上傳材料後，系統推送提醒
2. 文案專員在材料管理模塊查看 → 下載材料
3. 審核通過 → 點擊「通過」流轉至下一節點
4. 審核不通過 → 填寫補件意見 → 系統自動通知客戶補件
5. 終審通過後，材料狀態變為「定稿」

待辦類型：